memotomo｜持ち物チェックリスト
年始の挨拶回り(営業)の準備・持ち物リスト
取引先への年始挨拶回りの準備・持ち物リスト。訪問先のリストアップと優先順位、手土産のカレンダー・タオルの数の確保、名刺の補充、訪問ルートの効率化まで、営業の年始準備をまとめました。
全14項目
スマホで読み取ると、そのままチェックできます
- 訪問先のリストアップと優先順位付け
- 訪問のアポイントまたは慣例(アポなし可否)の確認
- 手土産(カレンダー・タオル・粗品)の数の確保
- 手土産の社名入れの発注(年内早めの締切)
- 名刺の残量確認と補充発注
- 年始の営業開始日の確認(先方の仕事始め)
- 訪問ルートの効率化(エリアごとにまとめる)
- 移動手段の計画(車・電車と天候の考慮)
- 挨拶のトークと今年の提案の一言の準備
- 上司・同行者との訪問分担の調整
- 不在時に置いていく挨拶状・置き名刺
- コート・防寒(外回りの長時間移動)
- 訪問記録のメモ(先方の状況・宿題の控え)
- 社内の年始挨拶メール・年賀状との整合の確認
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