テンプレート
年始の挨拶回り(営業)の準備・持ち物リスト
取引先への年始挨拶回りの準備・持ち物リスト。訪問先のリストアップと優先順位、手土産のカレンダー・タオルの数の確保、名刺の補充、訪問ルートの効率化まで、営業の年始準備をまとめました。
14件のアイテム
訪問先のリストアップと優先順位付け
訪問のアポイントまたは慣例(アポなし可否)の確認
手土産(カレンダー・タオル・粗品)の数の確保
手土産の社名入れの発注(年内早めの締切)
名刺の残量確認と補充発注
年始の営業開始日の確認(先方の仕事始め)
訪問ルートの効率化(エリアごとにまとめる)
移動手段の計画(車・電車と天候の考慮)
挨拶のトークと今年の提案の一言の準備
上司・同行者との訪問分担の調整
不在時に置いていく挨拶状・置き名刺
コート・防寒(外回りの長時間移動)
訪問記録のメモ(先方の状況・宿題の控え)
社内の年始挨拶メール・年賀状との整合の確認
このリストを配る方へ
顧問先・お客様にご案内する場合、このリストをそのまま配布用にできます。
- 受け取った方は、URLを開いて1タップで自分専用のリストを作れます
- 受け取る側の登録は不要です
- QRコード付きの印刷ページも出せます
下の「このテンプレートから配布用のリストを作る」から、この14項目を引き継いで作れます。
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