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保険の見直し 準備・書類チェックリスト
保険の見直しの準備・書類チェックリスト。現在の保険証券や保障内容の確認から、ライフプランの整理まで、生命保険・医療保険の見直しに必要なものをまとめました。
全14項目
スマホで読み取ると、そのままチェックできます
- 現在の保険証券（生命・医療・がん等）
- 保障内容・保険料の一覧
- 家族構成・ライフプランの整理
- 公的保障（遺族年金・高額療養費）の把握
- 必要保障額の試算
- 重複している保障の確認
- 貯蓄型・掛け捨ての見直し
- 保険会社・FPへの相談
- 他社の見積もり・比較
- 健康状態（告知事項）の確認
- 解約・乗り換えのタイミングの注意
- 家計に占める保険料の割合
- 更新時の保険料アップの確認
- 見直し後の証券の保管
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