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保険の見直し 準備・書類チェックリスト【14項目】| memotomo
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保険の見直し 準備・書類チェックリスト
保険の見直しの準備・書類チェックリスト。現在の保険証券や保障内容の確認から、ライフプランの整理まで、生命保険・医療保険の見直しに必要なものをまとめました。
14件のアイテム
現在の保険証券（生命・医療・がん等）
保障内容・保険料の一覧
家族構成・ライフプランの整理
公的保障（遺族年金・高額療養費）の把握
必要保障額の試算
重複している保障の確認
貯蓄型・掛け捨ての見直し
保険会社・FPへの相談
他社の見積もり・比較
健康状態（告知事項）の確認
解約・乗り換えのタイミングの注意
家計に占める保険料の割合
更新時の保険料アップの確認
見直し後の証券の保管
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