memotomo｜持ち物チェックリスト
生前贈与を始める準備チェックリスト
生前贈与を計画的に進めるため、贈与契約書のひな形や基礎控除の確認メモ、受贈者名義の通帳、税理士への相談メモなどをまとめた準備リストです。
全15項目
スマホで読み取ると、そのままチェックできます
- 贈与契約書のひな形
- 基礎控除（年110万円）の確認メモ
- 受贈者名義の預金通帳
- 振込記録・贈与の証拠書類の保管ファイル
- 税理士への相談メモ
- 贈与する財産の種類（現金・不動産・株式等）の整理
- 受贈者本人の意思確認メモ
- 暦年贈与か相続時精算課税かの検討メモ
- 毎年の贈与日・金額の記録表
- 通帳の管理者（本人が管理しているか）の確認
- 家族間の贈与に関する合意メモ
- 将来の相続財産とのバランス確認メモ
- 贈与税申告が必要な場合の期限メモ
- 不動産贈与の場合の登記費用確認
- 定期贈与とみなされないための注意点メモ
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