memotomo｜持ち物チェックリスト
投資信託(つみたて)を始める 準備チェックリスト
投資信託を始めるときの準備チェックリスト。証券口座や銘柄選び、信託報酬から、積立設定まで、初心者の投資信託に必要なことをまとめました。
全14項目
スマホで読み取ると、そのままチェックできます
- 証券会社(ネット証券)の口座開設
- 本人確認書類・マイナンバー
- NISA口座(つみたて投資枠)の活用
- 銘柄選び(インデックス・信託報酬の低さ)
- 信託報酬・手数料の比較
- 毎月の積立額の設定
- 分散投資(全世界・全米等)の理解
- 長期・積立・分散の基本
- 目論見書・運用方針の確認
- リスク許容度の確認
- 分配金(再投資・受取)の設定
- 基準価額の推移の理解
- 生活防衛資金の確保
- 積立の自動設定・ほったらかし
https://www.memotomo.com/templates/other-mutual-fund ｜ memotomo（無料・登録不要）