memotomo｜持ち物チェックリスト
iDeCo（個人型確定拠出年金）を始める 準備チェックリスト
iDeCoを始めるときの準備チェックリスト。加入申出書や基礎年金番号、掛金の設定から、運用商品の選定まで、iDeCoの加入に必要なものをまとめました。
全14項目
スマホで読み取ると、そのままチェックできます
- 運営管理機関（金融機関）の選定
- 基礎年金番号（年金手帳）
- 本人確認書類
- 掛金引き落とし用の銀行口座
- 加入申出書
- 事業主の証明書（会社員の場合）
- 掛金額の設定（上限の確認）
- 運用商品（投資信託・定期預金）の選定
- 手数料（口座管理料）の比較
- 節税メリット（所得控除）の理解
- 受け取り方法（一時金・年金）の理解
- 60歳まで引き出せない点の理解
- 他の年金・NISAとのバランス
- マイナンバー
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